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牵一发而动全身,1美元的芯片为何就会让全球经济不淡定?

tnfx    2021-04-07    8

汇通财经手机版


4月5日,市场分析师Debby Wu和Takashi Mochizuki撰文,称目前全球半导体的总产值可达4500亿美元,但有一款成本仅1美元的芯片的短缺就可以使整个半导体产业会陷入危机,甚至引发全球经济危机。


1美元芯片有着大作用,疫情导致需求暴涨


全球硅产业由数百种不同的芯片组成。高通公司和英特尔是两家全球最领先的芯片制造公司,无论在PC端还是移动手机端,这两家公司都可以造出工艺相当优异的价值100-1000美元的芯片。相比之下,显示驱动芯片看起来朴实无华,功能也相对单一,只是向手机屏幕、显示器或者汽车导航系统传输指令。电视机、笔记本电脑、汽车和高级电冰箱等都需要这类芯片。


近期,芯片行业——以及越来越多的科技以外的公司,比如汽车制造商——面临的问题是,没有足够的显示器驱动器可供使用。生产这些产品的公司无法满足不断增长的市场需求,因此价格不断飙升。这导致显示面板供应短缺,成本上升。而显示面板是制造电视机、笔记本电脑、汽车、飞机和高端冰箱的关键部件。


如下图所示,芯片交付周期越来越长


现在,少数这种看似无关紧要的部件(例如,电源管理芯片也出现供应短缺)的危机正在全球经济中蔓延。福特、日产和大众等汽车制造商已经缩减了产量,导致该行业2021年的收入损失估计超过600亿美元。


此外,天气因素也令情况变得更为糟糕。德克萨斯州一场罕见的冬季风暴摧毁了美国大面积的石油生产。日本一家重要工厂发生火灾,该工厂将关闭一个月。韩国三星电子警告称,该行业存在“严重失衡”。


成熟芯片工艺存在产能限制,无法满足暴增的需求


芯片短缺危机源自去年新冠肺炎疫情暴发时的一场无可厚非的误判。当疫情去年开始在全球蔓延时,许多公司预期人们会因为生活变得艰难削减支出。因此,很多公司担心再次爆发金融危机,选择减产甚至停产。令人意想不到的是,因疫情困在家里的人们开始购买更好的电脑和更大的显示器,以便能够远程工作,甚至给孩子们购买笔记本电脑用于远程学习,这令制造商们感到措手不及。他们采购4K电视、游戏主机、打奶器、空气炸锅、搅拌机来让隔离下的生活变得更有味。疫情转变成了一场延长版的黑色星期五网上购物狂欢节。


为了防止感染疫情,民众不想使用公共交通工具,从而拉动汽车消费。汽车制造商重新开放工厂,向三星等芯片制造商求助,得到的答案是需要排队等待。因为需求巨大,芯片制造商无法以足够快的速度为顾客生产芯片。由于需求强劲,芯片制造商的股价飙升。


奇景光电CEO吴炳昌称,他无法通过让工人们加班加点的方式提高显示驱动芯片产量。眼下的瓶颈是,这些成熟工艺生产线已经在满负荷运转。吴炳昌指出,疫情推动了这波强劲需求,导致制造合作伙伴无法生产出足够的显示驱动芯片供面板使用。这些面板被用于电脑、电视机、游戏主机以及所有需要搭载屏幕的新产品。例如冰箱、智能温度计以及车载娱乐系统。


显示驱动芯片的短缺导致了液晶面板价格的飙升。去年1月到今年3月,一块50英寸液晶电视面板的售价增长了一倍。彭博行业研究分析师马修·坎特曼(Matthew Kanterman)预计,液晶面板价格将不断上涨,一直持续到今年第三季度。他指出,显示驱动芯片遭遇了“可怕的短缺”。


如下图所示,在疫情期间,液晶屏价格因为短缺出现大涨


玻璃的短缺让情况进一步恶化。主要玻璃制造商已经报告他们的生产工厂出现了事故,包括日本电气硝子工厂在去年12月的停电、日本旭硝子(Asahi Glass)子公司AGC韩国工厂在1月份的爆炸。显示面板咨询机构DSCC联合创始人田村义雄(Yoshio Tamura)表示,至少在今年夏季前,玻璃生产很可能依旧受限。


4月1日, 日本主要电脑外设制造商I-O Data Device将26英寸液晶显示器的售价平均上调了5000日元,这是该公司自20年前开始销售显示器以来的最大幅度涨价。I-O Data Device发言人称,由于组件成本上涨,公司不涨价将无法赚钱。


奇景光电的销售额正在飙升,其股价自去年11月以来已经增长两倍。但是,吴炳昌并未对此感到欢欣鼓舞。他的所有业务都建立在满足客户需求上,因此在这种关键时刻无法满足客户的需求令人沮丧。他并不预期这种芯片短缺危机会很快结束,尤其是汽车芯片。  


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